故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

该片讲述了10位竞争者为了一百万美元的奖金而奋力一搏。

为了寻找一只价值连城的古老的印第安面具，性感妖艳的女杀手、猫王的模仿者、印第安人、西部牛仔、侏儒、赌场大亨、族长和警察等各色人马轮番登场，由此导致各种离奇事件层出不穷，冷笑话接连来袭，众人之间的争夺看

影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，

为了寻找一只价值连城的古老的印第安面具，性感女杀手、猫王模仿者、印第安人、西部牛仔、侏儒、赌场大亨、族长、妓女，警察等各色人马轮番登场，各种离奇事件层出不穷，冷笑话接连来袭，看似一场闹剧，却是一个精心